Zügig zum optimalen Ergebnis
Meine Tätigkeit steht immer im Auftrag meiner Kunden. Dabei ist die Vorgehensweise klar strukturiert und transparent für Sie. Grundlage für meine Dienstleistung ist ein Maklervertrag bzw. eine Maklervollmacht. Der Maklervertrag regelt die Grundlagen der Zusammenarbeit mit den Mandanten, insbesondere wird hier geregelt für welche Verträge und in welchen Bereichen ich für Sie tätig werde.. Um mich gegenüber den Versicherungen oder Produktgebern zu legitimieren, haben meine Mandanten die Möglichkeit, mir zusätzlich eine Vollmacht zu erteilen. Durch diese Vollmacht kann ich Verträge – im Namen meiner Mandanten – in meine Betreuung übernehmen, kündigen, ändern oder neu eindecken. Auch die Mitwirkung bei einer Schadenregulierung ist möglich. Diese Dienstleistungen werden selbstverständlich für Sie kostenfrei erbracht.
In vier Stufen zum idealen Ergebnis.
Stufe 1: Aufnahme und Besprechung Nachdem ich mich bei Ihnen anhand der „Erstinformation“ vorgestellt habe, bespreche ich mit Ihnen Ihre persönlichen Wünsche und Ziele, was Ihnen wichtig und unwichtig ist. Ihre Angaben halte ich als Grundlage für die weitere Vorgehensweise schriftlich fest.
Stufe 2: Lösungskonzepte und Alternativen. Ich erstelle Ihnen eine Analyse für alle Bereiche, die Ihnen persönlich wichtig sind und erarbeite Ihnen ein maßgeschneidertes Lösungskonzept. Für ihre bereits bestehenden Versicherungen biete ich Ihnen individuelle Vergleichsangebote.
Stufe 3: persönliches Konzept. In einem zweiten persönlichen Gespräch präsentiere ich Ihnen die von mir erstellten Lösungen um Ihre Versorgung und Ihren Versicherungsschutz im Preis-Leistung-Verhältnis zu optimieren. Sind Sie mit meinen Vorschlägen einverstanden, beauftragen Sie mich über den „Maklervertrag” oder gegebenenfalls über die „Maklervollmacht“ mit der Wahrnehmung Ihr Interessen.
Stufe 4: Laufende Betreuung Durch eine laufende Betreuung halte ich Ihre Verträge ständig auf einem aktuellen Stand und informiere Sie über gesetzliche und vertragliche Änderungen und Verbesserungen. Selbstverständlich begleiten ich auf Wunsch auch Ihre Familienmitglieder in allen Bereichen der Versicherungen und Kapitalanlagen.